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1515hh四滤

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一、供应增量不及预期从PTA供应端来看,短期的装置突发因素利多供应端,宁波逸盛二套共计285万吨PTA装置因跳电临时停车,虽然很快重启,但在氛围上提振PTA价格的走强;1月份正处于多套检修装置的重启期,逸盛大化、扬子石化、蓬威石化推迟至1月25日重启,福海创装置的提负问题也推迟至年后,因此PTA供应的增量并不如预期,没有进入预期的累库进程。从检修装置上来看,华彬石化计划1月底检修,能够抵消一部分装置重启带来的利空。因此,供应端整体会逐步增加产量,预计下周PTA开工将提升3%,供应中性偏空。

食品饮料板块的龙头贵州茅台,此前估值达到38倍PE(TTM),接近2018年1月的估值水平,处于过去10年偏高的估值区域。医药板块的龙头恒瑞医药,此前估值达87倍PE(TTM),也接近2018年1月的过去10年最高估值。海天味业与爱尔眼科也类似,海天味业估值超60倍,爱尔眼科估值达110倍,都处于上市以来最高估值区域。

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导火索之三,政策诱因的出现。在较为高估的状态,对未来的成长透支严重。一些重要政策的出现会诱发资金盘面的松动,此次医药和食品饮料板块的调整,就是受到医保准入药品谈判和消费税的影响。11月28日,2019年国家医保谈判准入药品名单出炉。根据联讯医药组的观点,药价长期下降的趋势已经形成,整个国内医药领域竞争会加剧。去年底的带量采购结果出来后,也引发了医药板块的大幅调整。

报道称,埃航波音737 MAX 8客机的“攻角”传感器数据错误地激活了机动特性增强系统MCAS系统,导致客机机头向下推进,最终导致客机坠毁,机上157人全部遇难。报道同时指出,两起空难的调查仍在进行中,尚未得出最终结论。《华尔街日报》稍早前报道称,负责调查埃塞俄比亚航空公司坠机事件的官员根据黑匣子数据达成初步共识,即失事的波音737MAX客机俯冲坠地前,客机MCAS系统已自动激活。

周一开盘,A股影视板块瑟瑟发抖回到资本市场上,本以为是娱乐圈的日常手撕,结果国家税务总局都发话了。而对于二级市场的投资者来说,这一消息无疑对明天A股的影视股将是一场不小的利空。首先是华谊兄弟,因为《手机2》正是他们家出品的。有市场人士五月底的时候发微博表示,崔永元怼手机2剧组,很可能怼出事情来。果不其然。

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